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[투데이리포트]현대공업, "마음이 편한 주식..."매수_교보
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| 교보증권은 15일 현대공업(170030)에 대해 "마음이 편한 주식"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 교보증권 김동하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 현대공업(170030)에 대해 "현대∙기아차 Global 생산 증가세 둔화 속에 高 수익성의 중국매출 비중 상승(현대차 중국 4∙5공장 동반 진출 가능성), 차량 고급화에 따른 ASP 상승, 현대∙기아차 신차효과 등으로 향후 수 년간 10% 내외의 안정적 성장이 전망된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "적용 품목 증가 및 중국법인 성장 등으로 구조적인 양·질적 개선이 가능해 중장기 주가 상승 여지도 크다고 판단된다. 반면 현재 주가는 15F P/E 6.7x 수준으로 부담이 적은 상황. 최근 무상증자 결정으로 그간 주가 할인요인으로 작용했던 거래량 부족도 일부 해소 가능한 점도 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "동사의 올해 실적은 매출액 2,017억원(yoy+12%), 영업이익 196억원(yoy+21%), 순이익 166억원(yoy+34%)로 추정된다. 실적 성장세 지속은 현대∙기아차 신차효과, 중국법인 성장(신차 투입 및 위안화 강세) 등에 기인한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 14,350 | 15,000 | 13,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,700원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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