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[투데이리포트]현대공업, "성장성과 안정성을 ..."_대우
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| ◆ Report briefing 성장성과 안정성을 겸비한 자동차 부품주 대우증권은 현대공업(170030)에 대해 "2014년에는 업황 부진의 영향으로 영업마진이 일시적으로 하락(2013년 10.3%→2014년 8.9%)하였으나, 2015년에는 쏘렌토, 제네시스, 투싼 등 효자 모델들의 효과가 반영되며 다시 회복될 것으로 전망된다. 동사는 안정적인 재무구조와 탄탄한 성장 스토리를 가졌음에도 불구 현재 2015년 예상실적 대비 P/E 6.5배에서 거래되고 있어 향후 주가흐름이 긍정적일 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "특히 동사가 선보인 All MDI 3경도 패드는 기존 시트(1~2경도)와의 차별점을 바탕으로 향후 적용 모델이 점차 확대될 것으로 예상된다. 현대공업은 국내에서 가장 먼저 3경도 패드를 시장에 출시한 만큼 3경도 패드 확대에 따른 수혜를 직접적으로 누릴 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 풍부한 현금을 배당의 재원으로 사용하는 한편, 2015년 상반기 본사 이전비용으로 사용할 계획이다. 울산 매곡 신규 부지의 생산 설비는 75만대(+67%, 시트패드 기준) 수준으로 기존 45만대 대비 크게 증가한다. 이번 부지 이전은 고객사의 신차 출시 스케줄과 맞물려 동사의 성장성을 한층 더 강화해줄 수 있을 것"라고 전망했다. |
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