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[투데이리포트]현대공업, "신차와 증설, 그리..."_하나대투
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| ◆ Report briefing 신차와 증설, 그리고 저평가 하나대투증권은 현대공업(170030)에 대해 "주력 제품의 완성차 내 채택 비중이 상승하고 있고, 중국에서의 성장성도 높다. 향후 중국 내 증설을 통해 추가적인 성장도 가능한 바 꾸준한 관심이 필요하다. 2015년 실적 기준으로 P/E 6배 중/후반 수준의 현 주가는 저평가 상태라는 판단이다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "중국 법인은 14% 성장할 전망인데, 북경현대의 생산대수 증가와 더불어 신형 LF쏘나타 효과가 기대되고, 북경기차/장안기차 등 중국 로컬업체들로 공급이 시작되기 때문이다. 외형 확대로 인한 고정비 부담 완화로 영업이익률은 소폭 상승할 것으로 기대한다"라고 밝혔다. 한편 "북경현대가 4공장/5공장을 금년 중 착공함에 따라 암레스트/시트패드의 주력 공급사인 현대공업이 수주를 받을 가능성이 높다는 판단이다. 수주가 결정될 경우, 4공장은 기존 북경현공에서 담당할 것이고 5공장은 신규로 공장을 건설한다는 계획. 향후 성장성의 중심이 중국이기 때문에 관련 증설 가능성을 주시해야 할 것"라고 전망했다. |
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