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[투데이리포트]현대공업, "중국 發 성장 모멘..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 5일 현대공업(170030)에 대해 "중국 發 성장 모멘텀 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 교보증권 김동하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 현대공업(170030)에 대해 "최근 현대차 중국 4∙5공장 증설 확정. 2H16 창저우공장 20만대(향후 30만대), 1H17 충칭공장 30만대 가동 예정. 동사의 경우 해당 공장들에 동반 진출할 가능성이 높은 상황. 주요 품목인 암레스트의 경우 현대차 내 주요 경쟁 업체가 없기 때문. 특히 창처우공장은 진출 시 북경공장 Capa로 대부분 대응 가능하다는 점도 긍정적 요인"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "현재 동사는 현대∙기아자동차 向 매출이 100%. 내년부터 매출처 다변화 흐름이 나타날 것. 장안∙북경기차 向 매출 발생되기 때문(9월 이후). 수주 기준으로 연간 매출액은 각각 46억원, 20억원 수준. 또한 1H15 매곡 신공장 이전에 따른 시트패드 Capa 확대(45만대▷70만대, 연간 200억원)도 외형 성장에 기여할 것"라고 밝혔다. 한편 "지난해 주가 상승 초기 수준으로 Valuation이 회귀된 상황. 현대∙기아차 신차 출시 효과 지속, 현대차 중국 4∙5공장 증설 수혜 기대감, 4Q14 실적 개선 등의 모멘텀을 고려할 때 주가 반등 국면이 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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