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[투데이리포트]현대공업, "다시 싸진 주가, ..."매수_교보
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| 교보증권은 22일 현대공업(170030)에 대해 "다시 싸진 주가, 여전한 모멘텀"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 교보증권 김동하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 현대공업(170030)에 대해 "동사의 현재 주가는 14F P/E 6.4x 수준으로 Valuation 매력이 재차 확대된 반면, 신차 출시 효과, 현대차 중국공장 증설 수혜 기대감, 4Q14 실적 개선 등 모멘텀은 여전한 상황. 3Q14 실적 발표 전후로 매수 접근이 유효하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 경우 Genesis 물량 증가(수출), 소렌토 출시, 중국 ix25 출시 등의 효과가 더해지며 4Q14 실적 모멘텀이 기대된다. 동사의 4Q14 연결 실적은 매출액 483억원, 영업이익 49억원, 순이익 45억원으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "현재 동사는 현대∙기아자동차 向 매출이 100%. 그러나 내년부터 매출처 다변화 흐름이 나타날 것. 장안∙북경기차 向 매출이 발생되기 때문(9월 이후). 향후 소득 증가로 중국의 자동차 고급화 가속 시 중국 OEM 수주 확대 가능성이 상존한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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