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[투데이리포트]현대공업, "1Q 양호한 실적 ..."_신한금융투자
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| ◆ Report briefing 1Q 양호한 실적 전망, 강화되는 신차 모멘텀 신한금융투자증권은 현대공업(170030)에 대해 "2분기 이후 신차 모멘텀이 강화될 전망이다. 금년 2월부터 밍투(13년말 중국 출시) 납품이 시작되어 현대차 중국 3공장 증설(30만대→45만대) 수혜가 예상된다. 본사는 신차 효과(LF소나타 4월 국내 출시, 제네시스 5월 미국/6월 유럽 출시)가 이어지는 가운데 신규 수주한 쏘렌토 납품이 3분기부터 시작된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "차량 내장재 고급화, 다기능 트렌드가 성장의 핵심이다. 소재 가공 및 설계 능력에 기반한 지속적인 신차 수주, 납품 품목 확대, 평균판매단가 상승 효과가 기대된다. 향후 3년간 연평균 11%의 외형성장과 양호한 수익성(영업이익률 9%, 세전이익률 10% 이상)이 유지될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2013년 일시적 매출 증가 요인이 컸던 북경 법인은 중국형 소형 SUV(ix25, 14년 10월 출시), LF소나타, 투싼 등의 신차 출시 효과가 예상되는 2015년부터 성장세가 재개될 전망이다(13년 매출 554억→14년 576억→15년 670억→16년 764억). 중장기적으로 현대차 중국내 product mix 개선(SUV, 중대형 승용차 비중 확대) 수혜와 중국 4공장 동반 진출이 기대된다"라고 전망했다. |
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