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[투데이리포트]내츄럴엔도텍, "해외 영토 확장 기..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 30일 내츄럴엔도텍(168330)에 대해 "해외 영토 확장 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 교보증권 김동하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 내츄럴엔도텍(168330)에 대해 "해외 영토 확장으로 高 성장세가 유지될 전망이다. 미국시장 내 성장 지속(기존 고객 매출 확대, 신규 채널), 하반기 일본시장 진출(외형 성장 기여도가 큰 완제품도 공급 계획), 중국시장 대응(인바운드 및 직구 관련 전략 수립, 내년 초 판매허가 후 진출 계획), 글로벌 제약사들에 원재료 공급 가능성(성사 시 주가 Catalyst) 고려 시 수출 매출 비중의 지속 상승이 예상된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "당사는 고령화에 따른 폐경기 치료제 수요 증가, EstroG의 우수한 효과와 독점적 지위, 해외시장 진출 등을 통한 구조적 성장(2014-19년 동사 EPS CAGR 40% 전망) 가능성에 초점을 맞춘다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1Q15 실적은 매출액 337억원(yoy+37%), 영업이익 72억원(yoy+11%), 영업이익률 21%로 추정된다. 백수오 관련 제품 인지도 상승과 안정적 再 구매로 높은 외형 성장세 지속. 수익성도 고정비 부담 감소, 수수료 및 마케팅비 안정화 고려 시 전기 대비 회복될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 83,250 | 100,000 | 66,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 66,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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