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[투데이리포트]내츄럴엔도텍, "해외시장 진출 이상..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 4일 내츄럴엔도텍(168330)에 대해 "해외시장 진출 이상 無"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 61,000원을 내놓았다. 교보증권 김동하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 내츄럴엔도텍(168330)에 대해 "해외시장 진출로 성장 여지 확대될 것으로 예상한다. EstroG의 우수한 효과와 동사의 독점적 지위를 고려 시 해외 폐경기 치료제 시장에 상당 부분 침투가 가능할 수 있기 때문이다. 올해 북미 向 매출액은 30억원 수준을 기록하며 연착륙이 기대된다. 내년에는 대형 유통 Chain 납품 등이 추가되며 성장세가 가속화될 전망 (15F 매출액 120억원 수준)"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "3Q14 실적은 매출액 370억원, 영업이익 82억, 영업이익률 22.2%로 전망한다. 외형은 유통 채널 변경에 따른 Diet 제품 매출액 감소에도 백수오 관련 제품 판매 호조로 전년 동기 대비 52% 증가하며 高 성장세가 유지될 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 내년 실적은 매출액 1,659억원(yoy+29%), 영업이익 416억원(yoy+37%), 영업이익률 25.1%로 전망한다. 실적 개선 흐름, 해외시장 진출 및 글로벌 제약사와 원재료 공급 계약 성사 기대감 등을 고려 시 동사 주가도 우상향 흐름이 이어갈 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 70,700 | 84,100 | 61,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 61,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 84,100원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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