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♥♥♥내츄럴엔도텍, 해외시장 진출로 성장 여지 더욱 확대될 것
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내츄럴엔도텍, 해외시장 진출로 성장 여지 더욱 확대될 것
서울경제 14.09.24 13:27
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24일 교보증권은 내츄럴엔도텍(168330)이 해외시장 진출로 성장 여지가 더욱 확대될 것이라 평가했다. 김동하 연구원은 동사의 3분기 실적을 매출액 330억원과 영업이익 73억원, 영업이익률 22%로 예상하며, 외형은 유통 채널 변경에 따른 다이어트 제품 매출액 감소에도 백수오 관련 제품 판매 호조로 전년 동기 대비 30% 이상 성장세를 유지할 것으로 전망했다. 수익성은 마케팅비 감소에도 일시적 지급수수료 증가로 전기와 유사한 수준을 나타낼 것으로 내다봤다. 특히 해외시장 진출로 향후 성장 여지는 더욱 커질 것이라 밝혔다. 최근 북미의 경우 양호한 판매로 연착륙 기대감이 상승하고 있으며, 내년부터 월마트 등 대형 유통체인에 납품되면서 북미향 매출이 확대될 것이란 전망이다. 유럽은 연말까지 판매허가 후 내년 하반기부터 매출에 기여할 것으로 보이며, 진행중인 글로벌 제약사와 원료공급 계약 성사 시 성장 모멘텀 확대가 가능하다고 설명했다. 김 연구원은 최근 1주일 간 동사의 주가가 10.5% 하락했는데, 이는 고 밸류에이션 종목 특성 상 일부 비용 이슈 및 글로벌 제약사 계약 건에 대한 이른 기대 등 잡음에 따라 변동성이 확대된 것으로 분석했다. 그러나 펀더멘탈에 이상이 없고, 해외시장 진출이 본격화 되며, 국내 유통 채널 다변화 노력을 시작한 것을 고려하면 현재 매수 관점 대응이 유효한 시점이라 판단했다. 이에 동사에 대한 투자의견 Buy와 목표주가 61,000원을 유지한다 밝혔다. 이는 고령화 트렌드에 따라 폐경기 치료제 잠재적 수요가 지속적으로 증가할 것으로 예상되고, EstroG의 타물질 대비 안정성과 우수한 효과, 특허를 통한 20년간 독점적 지위 등을 고려하면 중장기 성장세가 기대되기 때문이다. 한편, 이날 오후 1시 17분 현재 동사의 주가는 전일보다 0.44% 하락한 45,600원에 거래되고 있다. ▷ 주요제약업체 관련주 부광약품, 유나이티드제약, 테라젠이텍스, 대웅제약, 국제약품, 대화제약, 영진약품, 일동제약, 명문제약, 대원제약, 일양약품, 삼진제약, LG생명과학, 광동제약, 신풍제약, 동화약품, 제일약품, 종근당, 한미약품, JW중외제약 < 본 정보는 인터넷한국일보에서 제공하는 투자판단의 참고사항입니다. > [ⓒ 인터넷한국일보(www.hankooki.com), 무단 전재 및 재배포 금지] |
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