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[투데이리포트]내츄럴엔도텍, "이제부터가 관건이다..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 13일 내츄럴엔도텍(168330)에 대해 "이제부터가 관건이다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 87,000원을 내놓았다. 현대증권 진홍국 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 내츄럴엔도텍(168330)에 대해 "4분기가 비수기임에도 불구하고 3분기 대비 매출이 증가한 이유는 회계방식변경으로 홈쇼핑 밴더사 판매 수수료를 매출로 인식하면서 2013년 연간 수수료가 일시에 4분기 매출로 계상되었기 때문이다. 그러나 올해부터는 수수료가 매분기 매출로 인식될 예정이어서 더 이상 마진율 급감현상은 나타나지 않을 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 고정비 규모가 비교적 작고 올해에도 백수오의 견조한 판매신장이 예상되어 영업이익률은 30% 안팎을 유지할 수 있을 것이란 전망이다. 동사는 2분기부터 캐나다향 매출이 발생하기 시작하고 그 이후에는 글로벌 업체와의 파트너쉽을 통해 원료매출 형태로 북미시장에 진출할 계획"라고 밝혔다. 한편 "소비자들의 백수오에 대한 관심증대로 올해에도 백수오 판매신장은 무리없을 전망이다. 그러나 동사의 장기 성장성이 해외시장 진출에 달려있어 진행상황에 대해 지속적 관심을 권고한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 110,000 | 140,000 | 79,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 87,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 79,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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