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[투데이리포트]코아스템, "기술력에 안정성을 ..."_한국
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| ◆ Report briefing 기술력에 안정성을 더하다 한국증권은 코아스템(166480)에 대해 "높은 PER로 다소 밸류에이션에 부담은 있으나 공모자금과 자회사의 꾸준한 현금흐름으로 안정적인 R&D 투자가 가능하고 세계 5번째로 줄기세포치료제를 개발한 기술력을 고려할 때 중장기적 접근은 유효할 것으로 판단된다. 다만, 보호예수가 풀린 429만주의 물량은 단기적으로 주가에 부담이 될 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "국내 제약산업은 신약개발 투자 증가에 따라 CRO 수요가 꾸준히 커지고 있는 추세. 특히, 정부의 독성자료 GLP(Good laboratory practice) 의무화에 따라 전문 CRO업체의 성장이 두드러질 것"라고 밝혔다. 한편 "2014년 매출액과 영업이익은 각각 전년대비 27.6%, 167.9% 성장하였으며 2015년 3분기 영업이익은 이미 지난해 영업이익을 초과한 25억원을 기록. 켐온의 안정적인 이익창출 능력으로 코아스템은 연구개발에 필요한 자금조달에 대한 부담을 덜 수 있으며, 신약개발 과정에서 CRO의 시너지 효과를 낼 수 있을 것"라고 전망했다. |
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