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[투데이리포트]코아스템, "꾸준한 성과를 보이…" -한국투자증권
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| ◆ Report briefing 꾸준한 성과를 보이고 있는 줄기세포 치료제 사업 한국투자증권에서 코아스템(166480)에 대해 "최근 주가하락은 세계에서 4번째로 줄기세포 치료제를 개발한 기술력과 현재 연구중인 파이프라인 및 자회사 켐온의 가치를 고려해볼 때 과매도 구간에 진입하였다는 판단이다. 특히, 내년 1분기로 예정된 켐온 상장에 따른 지분가치 부각과 뉴로나타-알의 건강보험 급여 허가에 대한 기대감이 주가 반전의 계기가 될 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "최근에는 메인으로 진행하고 있는 독성실험에 이어 효력 실험 쪽으로 사업을 확장을 진행 중. 3분기부터 시작한 증설(최대 현재 생산능력의 70% 수준)이 순조롭게 이루어지고 있으며, 증설은 내년 초 완료되어 내년 하반기부터는 본격적인 실적 기여가 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "켐온은 지난 10월 스팩합병을 통한 코스닥 상장 계획을 발표. 합병을 통해 운영자금 확보 및 CRO사업 확대가 가능할 것. 합병 후 예상 시가총액은 1,350억원 수준으로, 자회사 켐온의 지분가치(합병 후 예상 지분율 55.06%)는 740억원으로 판단. 이는 코아스템 시가총액의 44% 수준으로 이번 상장을 계기로 켐온의 지분가치가 부각될 것"라고 전망했다. |
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