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[종목현미경]하나머티리얼_거래비중 기관 21.09%, 외국인 22.97%

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평민

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조회 258 2022/08/11 09:52

게시글 내용

- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
- 관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +2.77%
- 증권사 목표주가 54,500원, 현재주가 대비 45% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.72%로 적정수준
- 거래비중 기관 21.09%, 외국인 22.97%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 16,600원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

11일 오전 9시40분 현재 전일대비 2.61% 오른 37,400원을 기록하고 있는 하나머티리얼즈는 지난 1개월간 9.66% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 하나머티리얼즈의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 하나머티리얼즈의 위험을 고려한 수익률은 -5.3을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 4.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 하나머티리얼즈가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
주성엔지니어링 1위 2.6% 2위 1.3% 2위 0.4
덕산네오룩스 2위 2.2% 3위 0.3% 3위 0.1
하나머티리얼즈 3위 1.8% 5위 -9.7% 5위 -5.3
유진테크 4위 1.8% 4위 -0.5% 4위 -0.2
서울반도체 5위 1.5% 1위 7.2% 1위 4.7
코스닥 - 0.7% - 9.1% - 13.0
반도체 - 1.3% - 5.7% - 4.3

관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +2.77%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 반도체업종은 2.77% 상승중이다.
덕산네오룩스
31,500원 ▲1300(+4.30%) 서울반도체
11,200원 ▲350(+3.23%)
주성엔지니어링
15,850원 ▲300(+1.93%) 유진테크
28,750원 ▲500(+1.77%)

증권사 목표주가 54,500원, 현재주가 대비 45% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 하나머티리얼의 평균 목표주가는 54,500원이다. 현재 주가는 37,400원으로 17,100원(45%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 케이프투자증권의 박성순 에널리스트가 " 3분기는 재고 조정 영향, 중국향 Si 물량에 대한 재고 조정은 3분기 전반적으로 영향을 끼칠 것으로 예상. 이에 대해 실적 추정치에 보수적으로 가정. 3분기 신규 메모리 CAPA가 부재한 만큼 Si의 수요 증가 역시 제한적이라 판단함. SiC 공급 물량 정상화가 이루어지더라도 전분기 대비 실적 감소는 불가피할 것으로 예상…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 62,000원을 제시했고, BNK투자증권의 이민희 에널리스트가 " 하반기 고객사 재고조정 영향으로 매출 감소 전망, 최근 실적을 발표한 삼성전자, SK하이닉스 등 메모리 업체들의 보유재고수준이 최고치를 기록하고 있어, 낮아진 수요 기대치에 맞춰 하반기 본격적인재고조정이 예상…" (이)라며 투자의견 보유(유지)에 목표주가: 45,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 27.59%로 업종평균 상회. PER은 12.62로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.76으로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 하나머티리얼즈는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
하나머티리얼즈 덕산네오룩스 유진테크 서울반도체 주성엔지니어링
ROE 29.8 13.6 - - 19.5
PER 12.6 20.2 - - 8.1
PBR 3.8 2.7 - - 1.6
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 1.72%로 적정수준
최근 한달간 하나머티리얼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.72%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.84%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 21.09%, 외국인 22.97%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 54.59%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 22.97%를 보였으며 기관은 21.09%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 59.09%로 가장 높았고, 외국인이 23.04%로 그 뒤를 이었다. 기관은 16.69%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 16,600원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 16,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 16,600원대는 전체 거래의 14.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 18,650원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 18,650원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 18,650원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
하나머티리얼즈(주) 현금ㆍ현물배당 결정
7월26일 :

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