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- 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아 - 관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 -1.51% - 증권사 목표주가 87,000원, 현재주가 대비 39% 추가 상승여력 - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.72%로 적정수준 - 거래비중 기관 17.84%, 외국인 26.77% - 주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통 - 주요 매물구간인 16,600원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아 28일 오전 10시35분 현재 전일대비 3.7% 하락하면서 62,400원을 기록하고 있는 하나머티리얼즈는 지난 1개월간 11.43% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 하나머티리얼즈의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 하나머티리얼즈의 위험을 고려한 수익률은 4.9를 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 반도체업종의 위험대비수익률인 -2.5보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 하나머티리얼즈가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
티씨케이	1위	2.8%	2위	8.0%	2위	2.8
이오테크닉스	2위	2.6%	3위	-0.5%	3위	-0.2
하나머티리얼즈	3위	2.3%	1위	11.4%	1위	4.9
주성엔지니어링	4위	2.2%	5위	-20.5%	5위	-9.3
SFA반도체	5위	1.3%	4위	-8.9%	4위	-6.8
코스닥	-	1.0%	-	-5.2%	-	-5.2
반도체	-	1.2%	-	-3.0%	-	-2.5

관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 -1.51%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 반도체업종은 1.51% 하락하고 있다.

이오테크닉스	110,500원 ▼2000(-1.78%)	SFA반도체	6,450원 ▼10(-0.15%)
티씨케이	140,600원 ▲800(+0.57%)	주성엔지니어링	20,950원 ▼1100(-4.99%)

증권사 목표주가 87,000원, 현재주가 대비 39% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 하나머티리얼의 평균 목표주가는 87,000원이다. 현재 주가는 62,400원으로 24,600원(39%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 삼성증권의 황민성 에널리스트가 " 웨이퍼의 시대, 부각될 성장성, 2021년부터 포착된 공급에서의 주요한 변화는 Tech migration 효과가 둔화되고 있다는 점. EUV를 통한 생산 혁신이 나타나는 초기 시점인 만큼 미세화의 한계 속 기술 개발이 예상 대비 지연. 향후 빗그로스 내 웨이퍼 Capa 증가의 기여분이 확대될 것으로 예상되며, 웨이퍼 Capa 확대의 수혜를 입을 수 있는 부품주에 주목. 글로벌 점유율 확대와 아산 2공장 신축을 통한 성장 발판을 마련한 주가 매력도가 부각될 것. 주요 고객사 내 점유율 확대를 기반으로 고성장을 이어갈 것으로 기대. …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 80,000원을 제시했고, 하나금융투자의 김경민 에널리스트가 " 증설을 환영합니다!, 투자자들이 가장 궁금해하는 것은 실적 기여도. 현재 하나머티리얼즈의 생산설비에서 시현 가능한 매출은 연간 3,000~4,000억 원 내외로 추정되는데, 증설이 완료되면 생산능력이 거의 3배 수준으로 증가함. 따라서, 중장기적으로 1조 원을 달성할 수 있는 기반이 마련된다. 현재 보유하고 있는 생산라인은 2023년 중에 풀가동이 될 것으로 전망. 반도체 전공정 장비 공급사로부터의 낙수 효과 기대.…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 96,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 27.59%로 업종평균 상회. PER은 12.62로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.76으로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 하나머티리얼즈는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	하나머티리얼즈	SFA반도체	이오테크닉스	주성엔지니어링	티씨케이
ROE	29.8	-	-	19.5	22.2
PER	12.6	-	-	8.1	22.5
PBR	3.8	-	-	1.6	5.0
기준년월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 1.72%로 적정수준 최근 한달간 하나머티리얼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.72%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.84%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 17.84%, 외국인 26.77% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 52.78%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 26.77%를 보였으며 기관은 17.84%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 53.02%로 가장 높았고, 외국인이 26.78%로 그 뒤를 이었다. 기관은 17.94%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 16,600원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 16,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 16,600원대는 전체 거래의 14.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 18,650원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 18,650원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 18,650원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

하나머티리얼즈(주) 영업(잠정)실적(공정공시)
4월27일 :