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- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 - 관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -1.94% - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.72%로 적정수준 - 거래비중 기관 23.96%, 외국인 28.9% - 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 - 주요 매물구간인 16,600원선이 지지대로 작용.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 21일 오전 9시20분 현재 전일대비 2.6% 하락하면서 56,300원을 기록하고 있는 하나머티리얼즈는 지난 1개월간 8.6% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 하나머티리얼즈의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 하나머티리얼즈의 위험을 고려한 수익률은 -3.5를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률인 -1.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 하나머티리얼즈가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
주성엔지니어링	1위	3.3%	3위	2.4%	3위	0.7
유진테크	2위	2.9%	2위	2.9%	2위	0.9
하나머티리얼즈	3위	2.4%	5위	-8.6%	4위	-3.5
서울반도체	4위	2.3%	1위	12.2%	1위	5.2
SFA반도체	5위	2.0%	4위	-7.4%	5위	-3.7
코스닥	-	1.3%	-	-4.2%	-	-3.2
반도체	-	1.6%	-	-1.9%	-	-1.1

관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -1.94%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 반도체업종은 1.94% 하락하고 있다.

SFA반도체	6,870원 ▼170(-2.41%)	서울반도체	16,150원 ▼350(-2.12%)
유진테크	50,300원 ▼1800(-3.45%)	주성엔지니어링	21,400원 ▼1150(-5.10%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 27.59%로 업종평균 상회. PER은 12.62로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.76으로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 하나머티리얼즈는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	하나머티리얼즈	서울반도체	유진테크	주성엔지니어링	SFA반도체
ROE	29.8	-	-	19.5	-
PER	12.6	-	-	8.1	-
PBR	3.8	-	-	1.6	-
기준년월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 1.72%로 적정수준 최근 한달간 하나머티리얼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.72%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.84%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 23.96%, 외국인 28.9% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 46.11%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 28.9%를 보였으며 기관은 23.96%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 47.08%로 가장 높았고, 외국인이 31.25%로 그 뒤를 이었다. 기관은 20.5%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 16,600원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 16,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 16,600원대는 전체 거래의 14.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 18,650원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 18,650원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 18,650원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.