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- 위험대비수익률 7.1로 하위권, 업종지수보다 낮아 - 관련종목들 상승 우위, 반도체업종 +2.33% - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.72%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.49% - 주가, 거래량, 투심 모두 강세 - 현재주가 근처인 16,600원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 7.1로 하위권, 업종지수보다 낮아 29일 오전 10시40분 현재 전일대비 5.49% 오른 17,300원을 기록하고 있는 하나머티리얼즈는 지난 1개월간 24.91% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.5%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 하나머티리얼즈의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 하나머티리얼즈의 위험을 고려한 수익률은 7.1을 기록했는데, 변동성이 높은 편이었기 때문에 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률인 8.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 하나머티리얼즈가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
엘비세미콘	1위	3.5%	1위	35.1%	1위	10.0
하나머티리얼즈	2위	3.5%	3위	24.9%	4위	7.1
원익머트리얼즈	3위	3.3%	2위	31.5%	2위	9.5
테스나	4위	3.0%	5위	2.9%	5위	0.9
와이솔	5위	2.4%	4위	18.6%	3위	7.7
코스닥	-	1.9%	-	19.4%	-	10.2
반도체	-	2.4%	-	19.6%	-	8.1

관련종목들 상승 우위, 반도체업종 +2.33%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 반도체업종은 2.33% 상승중이다.

엘비세미콘	7,580원 ▼880(-10.40%)	와이솔	10,400원 ▲50(+0.48%)
테스나	57,000원 ▲2800(+5.17%)	원익머트리얼즈	24,200원 ▲100(+0.41%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 27.59%로 업종평균 상회. PER은 12.62로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.76으로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 하나머티리얼즈는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.

	하나머티리얼즈	테스나	원익머트리얼즈	와이솔	엘비세미콘
ROE	29.8	8.6	-	-	8.7
PER	12.6	28.5	-	-	20.9
PBR	3.8	2.5	-	-	1.8
기준년월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2018년12월

상장주식수 대비 거래량은 1.72%로 적정수준 최근 한달간 하나머티리얼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.72%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.84%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.49% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 70.17%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 15.49%를 보였으며 외국인은 12.08%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 67.55%로 가장 높았고, 기관이 19.24%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 10.84%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일 이동평균선이 60일 저항선을 뚫으며 강하게 상승하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 16,600원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 16,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 16,600원대는 전체 거래의 14.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 18,650원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 18,650원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 16,600원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 16,600원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 16,600원대의 지지가능성과 18,650원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.