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- 위험대비수익률 -3.1, 업종평균대비 성과 좋아 - 관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -1.36% - 증권사 목표주가 22,000원, 현재주가 대비 39% 추가 상승여력 - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.72%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 17.74% - 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 - 주요 매물구간인 16,600원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -3.1, 업종평균대비 성과 좋아 4일 오후 12시35분 현재 전일대비 2.77% 하락하면서 15,800원을 기록하고 있는 하나머티리얼즈는 지난 1개월간 7.87% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 하나머티리얼즈의 월간 주가등락률은 마이너스에 머물고 있지만, 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 하나머티리얼즈의 위험을 고려한 수익률은 -3.1을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 그럼에도 반도체업종의 위험대비수익률 -4.2보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 하나머티리얼즈가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
아이씨디	1위	3.6%	1위	19.6%	1위	5.4
하나머티리얼즈	2위	2.5%	3위	-7.9%	3위	-3.1
엘비세미콘	3위	2.4%	2위	-6.0%	2위	-2.4
유진테크	4위	1.9%	5위	-12.2%	5위	-6.4
주성엔지니어링	5위	1.7%	4위	-10.2%	4위	-6.0
코스닥	-	0.9%	-	-7.1%	-	-7.8
반도체	-	1.1%	-	-4.7%	-	-4.2

관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -1.36%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 반도체업종은 1.36% 하락하고 있다.

엘비세미콘	7,110원 ▼210(-2.87%)	주성엔지니어링	6,410원 ▼120(-1.84%)
아이씨디	18,650원 ▼50(-0.27%)	유진테크	13,350원 ▼500(-3.61%)

증권사 목표주가 22,000원, 현재주가 대비 39% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 하나머티리얼의 평균 목표주가는 22,000원이다. 현재 주가는 15,800원으로 6,200원(39%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 케이프투자증권의 박성순 에널리스트가 " 내년 성장은 변함없다, 분기는 다소 부진한 실적을 기록하였지만 3 분기를 저점으로 실적 개선세에 진입할 것으로 예상합니다 . 2020 년 반도체 업체의 투자 재개 , 미세화로 견조한 파츠 수요와 함께 SiC 신규 매출도 기대됩니다…" (이)라며 투자의견 BUY(신규)에 목표주가: 22,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 27.59%로 업종평균 상회. PER은 12.62로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.76으로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 하나머티리얼즈는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	하나머티리얼즈	주성엔지니어링	유진테크	아이씨디	엘비세미콘
ROE	29.8	19.5	-	19.4	8.7
PER	12.6	8.1	-	7.2	20.9
PBR	3.8	1.6	-	1.4	1.8
기준년월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2018년12월

상장주식수 대비 거래량은 1.72%로 적정수준 최근 한달간 하나머티리얼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.72%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.84%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 17.74% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 66.25%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 17.74%를 보였으며 외국인은 13.92%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 71.03%로 가장 높았고, 외국인이 14.21%로 그 뒤를 이었다. 기관은 12.82%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 16,600원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 16,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 16,600원대는 전체 거래의 14.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 18,650원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 16,600원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 16,600원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.