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[투데이리포트]하나머티리얼즈, "식각과 함께 고성장…" 매수-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 27일 하나머티리얼즈(166090)에 대해 "식각과 함께 고성장"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. BNK투자증권 박성순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 BNK투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 하나머티리얼즈(166090)에 대해 "하나머티리얼즈는 2007년에 설립된 실리콘 부품 제조업체이다. 동사의 실리콘 부품은 반도체 식각(Etching) 공정에 사용되는 소모성 부품이다. 동사는 웨이퍼에 플라즈마를 균일하게 분사시켜주는 Electrode, 플라즈마가 정확한 위치로 모이게 하는 Focus Ring, Electrode를 고정시켜주는 Guide Ring을 주력 제품으로 생산하며 주요 고객사인 Tokyo Electron으로 공급 중이다"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "반도체의 미세화, 고단층화가 지속되면서 식각 공정 Step 수가 확대되였고이에 따라 동사의 실리콘 부품에 대한 수요 역시 증가세이다. 더욱이 주고객사인 Tokyo Electron의 Dry Etching 장비 시장 점유율이 확대되는 점 역시동사에 긍정적이다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 실리콘 잉곳부터 완제품까지 생산 수직 계열화가 이루어져 있어 원가 경쟁력을 보유하고 있다. 물량확대를 통한 매출과 수익성이 동반 증가할 것으로 예상한다. 하나머티리얼즈의 2019F 매출액 2,439억원(+38.9% YoY), 영업이익 694억원(+41.7% YoY)를 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 22,500 | 26,000 | 17,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 17,500원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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