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- 관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아 - 관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +2.31% - 증권사 목표주가 17,500원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 주가등락폭은 다소 큰 편 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 21.66% - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 주요 매물구간인 11,900원선이 지지대로 작용.

관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아 15일 오후 1시40분 현재 전일대비 5.97% 오른 14,200원을 기록하고 있는 하나머티리얼즈는 지난 1개월간 13.15% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 4.9%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 하나머티리얼즈의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 하나머티리얼즈의 위험을 고려한 수익률은 2.6을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 반도체업종의 위험대비수익률인 0.1보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 하나머티리얼즈가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 그래도 동업종의 월간등락률은 보합을 유지하고 있다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
하나머티리얼즈	1위	4.9%	1위	13.2%	1위	2.6
네패스	2위	4.2%	2위	2.2%	2위	0.5
테스	3위	3.3%	4위	-2.4%	4위	-0.7
원익머트리얼즈	4위	3.1%	5위	-10.9%	5위	-3.5
유진테크	5위	2.6%	3위	-1.8%	3위	-0.6
코스닥	-	1.0%	-	2.0%	-	2.0
반도체	-	1.6%	-	0.0%	-	0.1

관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +2.31%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 반도체업종은 2.31% 상승중이다.

원익머트리얼즈	21,250원 ▲400(+1.92%)	테스	12,150원 ▲150(+1.25%)
네패스	11,500원 ▲50(+0.44%)	유진테크	11,150원 ▲400(+3.72%)

증권사 목표주가 17,500원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 하나머티리얼의 평균 목표주가는 17,500원이다. 현재 주가는 14,200원으로 3,300원(23%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 KTB투자증권의 김양재, 문정윤 에널리스트가 " 실적 성장 속도는 다소 둔화, 최근 동사 주요고객사인 Tokyo Electron는 메모리 업계 CAPEX축소 영향을 반영, 2019년 실적 가이던스를 하향 조정. 신규 장비에 공급하는 Before mkt 향 Parts 수요는 예상보다 약할것으로 전망. 국내 반도체 업체 메모리 Wafer capa는 2019년 150만장 규모로 전년수준으로 추정…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 17,500원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 25.25%로 업종평균 상회. PER은 10.42로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.3임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 하나머티리얼즈는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	하나머티리얼즈	유진테크	네패스	원익머트리얼즈	테스
ROE	22.1	13.9	1.4	6.8	28.3
PER	10.4	7.3	127.7	14.6	4.0
PBR	2.3	1.0	1.8	1.0	1.1
기준년월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 4일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 5일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 307,388주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 136,257주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 443,645주를 순매수했다. 주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 하나머티리얼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.85%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 9.32%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 21.66% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 64.88%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 21.66%를 보였으며 외국인은 13.44%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 66.06%로 가장 높았고, 기관이 20.51%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 13.41%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 11,900원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 11,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,900원대는 전체 거래의 17.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 13,450원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 13,450원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 13,450원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

하나머티리얼즈(주) 증권 발행결과(자율공시)(제3자배정 유상증자)
1월7일 :