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[투데이리포트]하나머티리얼즈, "실적 성장 속도는 …" BUY(유지)-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 17일 하나머티리얼즈(166090)에 대해 "실적 성장 속도는 다소 둔화"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,500원을 내놓았다. KTB투자증권 김양재, 문정윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 하나머티리얼즈(166090)에 대해 "최근 동사 주요고객사인 Tokyo Electron는 메모리 업계 CAPEX축소 영향을 반영, 2019년 실적 가이던스를 하향 조정. 신규 장비에 공급하는 Before mkt 향 Parts 수요는 예상보다 약할것으로 전망. 국내 반도체 업체 메모리 Wafer capa는 2019년 150만장 규모로 전년수준으로 추정"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "동사는 아산 신공장에 Si parts capa증설중. 다만 전방반도체업황 영향으로 증설된 Capa 가 가동되는 시기는 다소 순연될 것으로 추정"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (MAINTAIN) | BUY (MAINTAIN) |
| 목표주가 | 22,500 | 26,000 | 17,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 17,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 22.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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