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[투데이리포트]하나머티리얼즈, "잘 나가는 신입, …" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 22일 하나머티리얼즈(166090)에 대해 "잘 나가는 신입, 누가 말리랴"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 53,000원으로 내놓았다. 대신증권 김경민, 이수빈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 53,000원은 직전에 발표된 목표가 92,000원 대비 -42.4% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 하나머티리얼즈(166090)에 대해 "기존 CEO였던 서원교 대표는 삼성전자 반도체 관리그룹장 출신으로 하나머티리얼즈에 재직하며 연간 1,000억원 이상의 대규모 매출 달성과 기업 상장을 성사시켰으며 신임 CEO 오경석 대표는 삼성전자 메모리 DRAM 개발실장 등을 역임하였으므로 향후 하나머 티리얼즈와 주요/최종 고객사의 관계를 탄탄하게 유지하며 제 2의 성장 국면을 전개할 것"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "Tokyo Electron(일본 반도체 장비 공급사)향 고체소재(소모품) 출하가 견조하며 세메스(국내 반도체 장비 공급사, 비상장)향 출하도 견조한 것으로 파악된다. 삼성전자 평택 생산라인의 1층 가동률이 전년 대비 늘어나고 있으며 2층에도 NAND, DRAM 반도체 장비가 입고되고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "반도체 장비가 설치된 후 최소 2년간 기존에 설치된 장비의 순정부품(소모품)에 대한 교체수요 지속. 2019년 P/E는 8.2배로 반도체용 고체소재 공급사(티씨케이, SKC솔믹스, Tosoh Corporation)와 비교해도 밸류에이션 부담이 없다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2018년2월 46,900원이 저점으로 제시된 이후 2018년3월 92,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 53,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 46,500 | 53,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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