thinkpool

- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 - 관련종목들 상승 우위, 반도체업종 보합권 유지 - 증권사 목표주가 43,400원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 주가등락폭이 작아 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 23.79% - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 현재주가 근처인 34,150원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 27일 오후 1시40분 현재 전일대비 4.22% 오른 33,350원을 기록하고 있는 하나머티리얼즈는 지난 1개월간 3.61% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 하나머티리얼즈의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 하나머티리얼즈의 위험을 고려한 수익률은 -1.2를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 -1.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 하나머티리얼즈가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
에스티아이	1위	5.1%	3위	8.4%	3위	1.6
테라세미콘	2위	3.8%	4위	-1.1%	4위	-0.2
와이솔	3위	3.0%	2위	10.8%	2위	3.6
하나머티리얼즈	4위	2.9%	5위	-3.6%	5위	-1.2
유니테스트	5위	2.8%	1위	12.2%	1위	4.3
코스닥	-	1.9%	-	-2.5%	-	-1.3
반도체	-	1.6%	-	-1.7%	-	-1.0

관련종목들 상승 우위, 반도체업종 보합권 유지

이 시각 현재 관련종목은 3종목이 상승, 1종목이 하락을 보이고 있는 가운데 반도체업종은 전일과 같은 (업종지수)pt를 유지하고 있다.

에스티아이	26,500원 ▲250(+0.95%)	테라세미콘	26,550원 ▼50(-0.19%)
와이솔	15,850원 ▲750(+4.97%)	유니테스트	14,700원 ▲450(+3.16%)

증권사 목표주가 43,400원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 하나머티리얼의 평균 목표주가는 43,400원이다. 현재 주가는 33,350원으로 10,050원(30%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 이베스트투자증권의 최주홍 에널리스트가 " 동사는 3Q17부터 실적 jump-up 시현, 올해도 견조한 성장 전망, …" (이)라며 투자의견 N/R을 제시했고, 한화투자증권의 김병기 에널리스트가 " 증설은 성장의 어머니, 주력인 반도체 공정용 실리콘 부품은 증설 속도가 수요 증가세를 따라가지 못하고 있는 상황. 동사는 현재 제 3 공장을 증설하고 있으며 올 하반기부터 양산에 돌입할 예정인데, 이에 따라 3 분기 이후에도 성장세가 가속화할 전망…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 40,000원을 제시했다.

2월1일에 하나머티리얼 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	323.0억	79.0억	68.0억
직전분기 대비	9.9% 증가	1.2% 증가	17.9% 증가
전년동기 대비

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 3,130주, 970주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 44,107주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 39,852주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 83,959주를 순매수했다. 주가등락폭이 작아 최근 한달간 하나머티리얼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.91%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 23.79% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 68.92%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 23.79%를 보였으며 외국인은 7.27%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 71.94%로 가장 높았고, 기관이 22.42%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.62%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 34,150원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 34,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 34,150원대는 전체 거래의 21.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 33,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 34,150원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 33,200원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 33,200원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 33,200원대의 지지가능성과 34,150원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

하나머티리얼즈(주) 현금ㆍ현물배당 결정
하나머티리얼즈(주) 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2월20일 :2월1일 :