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[투데이리포트]하나머티리얼즈, "실적 신기록 행진이…" 매수(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 18일 하나머티리얼즈(166090)에 대해 "실적 신기록 행진이 시작된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. 한화투자증권 김병기, 유창우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 하나머티리얼즈(166090)에 대해 "상반기에 완공된 제 2공장의 램프업 효과가 본격화하고 있다. 삼성전자 및 SK하이닉스의 설비 증설 추이와 2대주주이자 최대 고객사인 도쿄일렉트론(TEL)의 장비 수주 동향으로 미루어 볼 때 4분기 이후에도 실적 신기록 행진이 이어질 가능성이 크다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "사업 아이템 다각화 노력의 성과가 기대된다. 동사는 실리콘 부품 중심의 사업구조를 다원화하기 위해 특수가스, SiC(실리콘카바이드) 부품 등을 신규사업으로 육성하고 있다. 동사는 후발주자로서 레퍼런스를 쌓아가는 과정에 있는데, 아직은 국내시장 점유율이 미미하지만, 이는 역으로 성장 잠재력이 크다는 의미이기도 하다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 전략적 고객사인 TEL과의 긴밀한 협력관계 하에서 SiC 링 개발을 완료했고, 양산의 핵심 장비인 CVD 로(爐)도 추가로 증설할 예정인 것으로 파악된다. 우리는 동사의 SiC 링 시장진입이 2018년 중에 가시화할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 36,000 | 36,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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