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[투데이리포트]동일고무벨트, "고무가격 하락의 수..."매수(신규)_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 16일 동일고무벨트(163560)에 대해 "고무가격 하락의 수혜"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 20,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 박무현, 김효정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 하나금융투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 동일고무벨트(163560)에 대해 "동사 매출 실적은 견조하게 늘어나고 있는데 반해 주요 원자재인 고무가격은 2011년 이후 하락세가 지속되고 있어 이익 성장은 하반기에도 계속될 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "동사는 올해 상반기 연결기준 실적으로 매출액 1,382억원, 영업이익 151억원을 달성했다. 지난해 상반기와 비교해 매출액은 17% 늘었으며 영업이익은 18.9% 증가되었다. 순이익 역시 124억원으로 지난해 상반기보다 31.9% 늘어났다"라고 밝혔다. 한편 "15년 예상 PER 7.5배와 16년 예상 PER 6.9배로 밸류에이션 매력도 있다. ROE는 지난해 14.3%에서 2015년 15.1%, 2016년 14.3%로 10%를 상회하는 수준이 지속될 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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