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[투데이리포트]한국콜마, "2016 년에도 의..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 15일 한국콜마(161890)에 대해 "2016 년에도 의심 없는 성장 추세"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. SK증권 이승욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 한국콜마(161890)에 대해 "동사의 2016 년 매출액과 영업이익은 6,591 억원(+23%, YoY), 758 억원(+24.8%, YoY)으로 추정된다. 최근 중국 장쑤(江蘇)성 우시(無錫)시에 중국 제 2 공장을 건립하기로 결정함에 따라 2016 년부터 중국 시장 가속화 및 해외 시장 진출 확대가 가속화 될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "2015년 4분기 화장품 부문의 경우 아모레퍼시픽, LG 생활건강 등 브랜드향 ODM 및 홈쇼핑 등 다양한 유통채널의 ODM 수주 증가가 힘입어 견조한 외형성장세가 나타났다. 한국콜마의 자회사인 북경콜마의 성장 역시 두드러졌다. 북경콜마의 경우 4 분기 매출액과 영업이익은 각각 128 억원(+82.9%, YoY), 12 억원(-36.8%, YoY)을 나타냈다"라고 밝혔다. 한편 "기존 300 억 Capa 의 중국 공장이 1,500 억원 규모로 확장됨에 따라 중국 Local 업체 뿐만 아니라 글로벌 고객사 확보가 보다 용이할 것으로 판단된다. 지난해 중국 취엔지엔 그룹과 연간 540 억원 규모의 화장품 공급관련 MOU 가 체결된 가운데 올해 하반기 본계약을 통해 본격적인 외형 성장이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 124,538 | 140,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수(유지)`'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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