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[투데이리포트]한국콜마, "일회성 비용보다 사..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 15일 한국콜마(161890)에 대해 "일회성 비용보다 사업규모 확대 주목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 124,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 박종대, 유민선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 124,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 한국콜마(161890)에 대해 "최근 주가 조정으로 밸류에이션 부담이 완화된 반면, 중국과 글로벌 브랜드 업체들에 대한 신규 매출과 제약 부문 제네릭 생산 확대로 회사의 펀더멘탈과 실적 추정치는 오히려 상향 조정되고 있다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "4분기에 화장품 부문의 경우 메르스 소멸로 국내 브랜드향 매출이 추가되었고, 히트상품(카바코리아 리얼아이크림 등) 효과와 글로벌 브랜드향 매출이 추가되면서 YoY 15.1% 높은 성장세를 보였다. 제약 부문 역시 신규 제네릭 허가로 제약사 수요가 확대되면서 YoY 21.7% 고신장했다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 신공장으로 설비 이전이 마무리되면서 2015년 4분기부터 글로벌 브랜드향 초도 물량이 나오기 시작했다. 2016년 상반기 2차 물량과 신규 브랜드향 매출이 추가되면서 글로벌 브랜드 향 매출 비중 상승이 가파르게 상승할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년1월 67,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 124,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 124,667 | 140,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 124,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수(유지)`'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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