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[투데이리포트]한국콜마, "중국 로컬업체와의 ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 17일 한국콜마(161890)에 대해 "중국 로컬업체와의 신규 수주MOU 체결"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 현대증권 이달미, 이창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 한국콜마(161890)에 대해 "동사는 중국 취엔지엔그룹(권건집단유한공사)와 약 540억원 규모에 해당되는 화장품 ODM수주 MOU를 체결하였다. 이번 수주는 동사뿐만 아니라 콜마비엔에이치에도 180억원의 건강기능식품 수주MOU도 같이 맺었다. 동사 입장에서는 대규모 신규수주를 받아 2016년 이후의 실적 증가로 이어질 예정, 주가 상승에 긍정적"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "3분기 매출액 증가의 원인은 메르스 영향 없이 브랜드샵, 홈쇼핑 채널, 드럭스토어 등의 화장품 유통채널에서의 국내 수주증가이며 제약부문에서는 신제품 매출 증가 때문이다. 북경콜마의 경우 전승절 영향으로 공장증설 및 생산이 이루어지지 못해 기존 추정치인 140억원대비 하회한 90억원을 시현하였다"라고 밝혔다. 한편 "4분기에는 중국 로컬업체 수주증가로 북경콜마 매출 회복세가 전망되며, 국내 화장품 ODM 수주 증가는 3분기에 이어서 4분기에도 지속될 것으로 전망된다. 또한 4분기 중으로 유명 글로벌 업체 생산이 시작, 2016년에는 본격적인 매출 창출이 기대되어 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년6월 110,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 130,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 122,909 | 141,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 141,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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