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[투데이리포트]한국콜마, "이익률 상승이 전망..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 8일 한국콜마(161890)에 대해 "이익률 상승이 전망되는 3분기 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 현대증권 이달미, 이창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 한국콜마(161890)에 대해 "국내는 기존 브랜드샵, 홈쇼핑, 온라인 채널에서의 PB상품 수주증가가 3분기까지 이어지고, 중국에서의 로컬업체 수주증가도 지속되면서 매출성장세를 견인할 전망이며, 전반적인 수주증가가 주로 고가 제품에서 이루어지고 있어 이익률 상승이 예상된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "9월부터 우선 2개의 유명 글로벌 브랜드의 제품 초도물량이 양산작업에 들어가기 시작하였다. 초도물량은 크지 않기 때문에 올해 실적에 반영되는 숫자는 미미하나 2016년부터는 수주증가가 이어지면서 본격적인 매출발생 전망, 향후 3,4년동안 글로벌 브랜드 비중은 화장품 매출대비 30~40%까지 확대될 전망"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년6월 110,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 130,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 124,818 | 140,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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