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[투데이리포트]한국콜마, "성장성과 수익성을 ..."매수(유지)_삼성
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| 삼성증권은 12일 한국콜마(161890)에 대해 "성장성과 수익성을 겸비한 프리미엄 제조사"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 130,000원으로 내놓았다. 삼성증권 함승희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 삼성증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 한국콜마(161890)에 대해 "화장품 실적 내 수출 비중 증가는 중장기적인 마진 개선 요인이 될 전망이다. 중고가 하이엔드 시장을 타겟하고 있기 때문에 설비 검증 과정에 상당한 시간과 노력이 소요될 수 있지만, 글로벌 업체들의 주문 제품은 국내 판매 제품 대비 단가가 높아 제조사로서의 수익성도 높다는 장점을 지니기 때문이다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "중국 현지 사정으로 지연된 설비 증설은 오는 3분기 내 마무리될 예정이다. 총생산능력은 300억원에서 1,500억원으로 확대되는데, 설비 완공 지연 과정에서 다량의 수주 잔고가 기 누적되어 있어 가동률 정상화는 빠르게 진행될 것으로 기대된다. 북경콜마 매출액은 2014년 270억원에서 2015년 536억원으로 +98% 증가할 것"라고 밝혔다. 한편 "14년 말부터 본격적으로 해외 클라이언트의 신규 오더를 받기 시작했는데, 메이저 업체들의 설비 검증 과정이 순차적으로 마무리되어 감에 따라 수출 실적 증가세는 한층 가속화될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 100,167 | 130,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 29.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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