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[투데이리포트]한국콜마, "적시에 이루어지는 ..."매수(신규)_교보
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| 교보증권은 22일 한국콜마(161890)에 대해 "적시에 이루어지는 북경 Capa 증설"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 83,000원을 내놓았다. 교보증권 서영화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 교보증권이 11개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 한국콜마(161890)에 대해 "성장 초기 국면인 북경법인은 2015년 3분기 중으로 매출액 기준 연 300억원 Capa에서 1,500억원 Capa까지 확대될 예정임. 국내 시장에서의 레코드와 OEM /ODM업체로서 동사가 가지고 있는 역량을 감안할 시, 향후 4년간 북경법인은 연평균 +54.9% 수준의 매출 성장이 가능할 것"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "1분기 매출액 1,252억원(y-y +17.2%), 영업이익 110억원(y-y +23.8)의 호실적을 추정한다. 부문별로는 화장품 국내 부문이 y-y +15.0%, 북경법인이 y-y +100.0% 수준의 매출 성장을 시현한 것으로 추정한다"라고 밝혔다. 한편 "화장품 관련 Macro 지표(중국인 인바운드 관광객 수, 한국 화장품 수출Data)들의 견조함을 감안할 시, 동사 역시 큰 폭의 외형과 수익 성장이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 77,889 | 83,000 | 73,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 83,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 83,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 73,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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