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[투데이리포트]한국콜마, "해외 사업 확장하며..."매수(신규)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 11일 한국콜마(161890)에 대해 "해외 사업 확장하며 글로벌 경쟁력 입증 중"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 61,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 박나영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 이트레이드증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 한국콜마(161890)에 대해 "해외 고객사 다변화도 주목해야 할 것이다. 내년부터 다수의 대형 글로벌 화장품사로 발주가 시작될 것이다. 특히 현재 제품 공급 계약을 진행중인 글로벌사의 경우, 고가 브랜드만 보유하고 있는 회사로 고가 브랜드에 납품하며 동사의 경쟁력을 입증하게 될 것"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "동사는 북경 공장을 현재 300억원 capa에서 1천억원 규모로 증설 중이지만 APEC 회담으로 인해 증설이 일부 지연되었다. 아직까지 북경이 동사 매출액에서 차지하는 비중이 작기 때문에 동사 펀더멘털의 훼손 요인은 아니라는 판단이다. 중국 내 로컬 고객사의 수가 늘어나고 있어 중국 법인의 성장 잠재력은 여전히 유효한 상황"라고 밝혔다. 한편 "여기에 광저우 공장까지 확보하게 된다면 성장성은 한 층 더 높아질 전망이다. 동사는 광저우 공장을 신축할 계획이었으나 중국 내 토지 소유 연한이 늘어나면서 토지 가격이 많이 상승한 상황. 만약 광저우 공장을 신축이 아닌 인수로 가져간다면 공장 가동 시기는 약 6개월에서 1년 정도 빨라질 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 65,125 | 69,000 | 61,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 61,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 69,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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