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[투데이리포트]한국콜마, "실적 호조, 4분기..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 26일 한국콜마(161890)에 대해 "실적 호조, 4분기에도 지속 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 66,000원으로 내놓았다. 하이증권 손효주, 박서령 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 66,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 한국콜마(161890)에 대해 "화장품 고마진 제품 호조가 지속되고 있는 것으로 추정되어 4분기 실적도 고성장이 지속될 전망. 내년 실적은 올해 베이스 부담이 존재하나, 글로벌 수주가 확대되며 안정적인 성장을 이어나갈 전망"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "3분기 북경법인 실적은 매출액 59억원(-9.2%), 영업이익률 16.2%로 전년 대비 소폭 하락했다. 북경법인 실적 부진은 베이징 APEC 정상회담에 따라 생산 중단의 영향을 받았기 때문"라고 밝혔다. 한편 "단기간 상대적인 실적 모멘텀은 코스맥스 대비 강할 것. 최근 홀딩스와의 이슈 등으로 하락 폭이 커 단기 주가 회복이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년11월 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 66,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 66,750 | 74,000 | 62,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 66,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 74,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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