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[투데이리포트]한국콜마, "금년은 성장하겠으나..."_이트레이드
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| ◆ Report briefing 금년은 성장하겠으나 내년 주 고객사 물량 감소 우려 이트레이드증권은 한국콜마(161890)에 대해 "향후 더페이스샵의 전략 품목 내재화 속도를 지켜봐야겠지만 아모레퍼시픽의 계열사 중 ODM 회사인 코스비전은 에뛰드와 이니스프리 제품의 40%를 생산하고 있어 더페이스샵의 자체 보급률을 예상해 볼 수 있다. 주력 고객사의 외주 물량 감소로 인한 내년 동사의 매출 성장 둔화는 불가피해 보인다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "현재 높은 밸류에이션을 받고 있는 화장품 종목은 브랜드 경쟁력이나 높은 해외 매출 비중, 향후 이익 성장성이 뒷받침되고 있다. 동사의 경우 브랜드가 없는 ODM 업체이고 상대적으로 낮은 해외 매출 비중에 향후 성장률까지 둔화된다면 밸류에이션 논란에서 자유롭지 못할 것"라고 밝혔다. 한편 "화장품 사업부의 중고가 제품 판매 증가로 화장품 이익률이 개선되었고 마진 높은 북경콜마의 매출 비중 증가로 인해 동사의 3분기 영업이익은 전년동기대비 61.7% 증가한 100억원이 될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
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