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[투데이리포트]한국콜마, "하반기 실적 서프라..."BUY(I)_동양
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| 동양증권은 23일 한국콜마(161890)에 대해 "하반기 실적 서프라이즈를 기대하며"라며 투자의견을 'BUY(I)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 67,000원을 내놓았다. 동양증권 김미현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(I)'의견은 동양증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 한국콜마(161890)에 대해 "동사는 국내 대표 화장품 ODM/OEM 기업으로, ODM/OEM 기업임에도 불구하고 최근 수익성이 눈에 띄게 개선되고 있고 국내외 공장 Capa 확장을 통한 고성장이 기대된다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "국내 화장품 부문은 작년 화장품 브랜드숍 업황 부진 및 신제품(CC크림 등) 부재의 영향을 받았으나, 올해 초부터 납품 단가가 높은 홈쇼핑향 제품 및 브랜드숍향 기초제품 매출이 증가하면서 매출 및 수익성 개선이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "북경콜마 공장 Capa는 매출 기준 300억원에서 1,000억원 규모로 증설 중. 광저우 공장은 부지 매입 단계인데 2016년 매출 기준 1,000억원 규모로 건설 예정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 63,000 | 70,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(I)'의견 및 목표주가 67,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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