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[투데이리포트]한국콜마, "중국 사업 확장, ..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 17일 한국콜마(161890)에 대해 "중국 사업 확장, 초기 국면"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 53,000원으로 내놓았다. 하이증권 손효주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 53,000원은 직전에 발표된 목표가 39,000원 대비 35.9% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 한국콜마(161890)에 대해 "동사가 동종업체 대비 진출 시기는 늦었으나, 현재 중국 로컬 기업들의 성장에 맞게 고성장을 기록 중이며, 가파른 성장이 예상된다는 점에서 밸류에이션 갭 축소가 충분히 가능해 질 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "세종시 부지 기준 CAPA는 향후 6,000억원까지 증대될 수 있어 생산 여력은 충분하며, 신공장을 통해 글로벌 업체 수주 확장에 주력할 것으로 예상된다. 더불어 북경콜마도 지난 2월 증축 허가를 받아 증설이 이뤄질 것으로 현재의 300억원 생산 CAPA는 1,000억원 수준까지 확장될 것"라고 밝혔다. 한편 "전년 말부터 적극적으로 신제품 대응을 하고 기고효과도 사라지면서 실적 회복을 기록하였으며, 이러한 효과는 올 한 해 지속될 전망. 특히 기저효과까지 고려 시 실적 성장 모멘텀은 하바기에 더욱 강할 전망. 더불어 북경콜마의 경우도 고성장 기록이 예상되어 기업가치 상승이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 39,000원이 고점으로, 반대로 26,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 53,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 45,286 | 53,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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