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[투데이리포트]한국콜마, "현시점 동사의 주가..."_아이엠
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| ◆ Report briefing 현시점 동사의 주가는 리스크 요인이 충분히 반영된 상태로 장기 모멘텀에 주목해야 할 시점 아이엠증권은 한국콜마(161890)에 대해 "동사의 국내 실적은 2013년 2분기까지는 전년도 높은 이익기저 (영업이익 약 100억원으로 분기사상 최대치 달성)와 히트제품 부재로 외형은 한자리수 성장률에 그칠 전망. 하지만 2분기 실적을 저점으로 3,4분기로 갈수록 실적은 상승할 것으로 판단되며 중장기적으로는 global top 화장품업체와의 추가적인 수주 확대가 실적에 긍정적일 전망"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "북경콜마는 중장기적인 성장성 또한 긍정적인데 이번 BW발행(500억원 규모) 중 일부를 중국 공장증설비용으로 활용할 예정이며 향후 광저우 지역에도 공장 인수를 통해서 추가적인 공장설립이 예정되어 있다. 중장기적으로는 중국에 9개~10개의 공장을 확보하면서 매출액 5,000억원 시현을 목표로 하고 있어 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "2013년 상반기까지의 실적은 매출액 60억원, 영업이익 11억원을 시현하였고 2013년 연간 가이던스인 매출액 170억원과 영업이익 17억원(OPM 10%) 달성은 충분히 가능할 것"라고 전망했다. |
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