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[투데이리포트]한국콜마, "한국콜마 탐방 Up…" BUY-KTB투자증권게시글 내용
KTB투자증권에서 9일 한국콜마(161890)에 대해 "한국콜마 탐방 Update"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다.
KTB투자증권 배송이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견인 'HOLD(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
KTB투자증권에서 한국콜마(161890)에 대해 "제약 부문 매각 반영 시 12MF PER 18배. 하반기부터 별도 화장품 정상화, 애터미 확대 등 모멘텀 기대, 중장기 관점 매수 유효. 별도 화장품 +5%, 별도 제약 +10%. 중국 +10~20%(북경 400억원, 무석 500억원). 북미 +3%(PTP 500억원, CSR 400억원). CKM +12%. "라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 "2분기 영업이익 339억원(YoY-11%)로 컨센서스 부합 예상. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
목표주가는 2019년11월 56,000원까지 높아졌다가 2019년11월 51,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 54,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 54,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 62,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다.
[KTB투자증권 투자의견 추이]
- 2020.06.09 목표가 54,000 투자의견 BUY
- 2020.02.24 목표가 54,000 투자의견 HOLD(유지)
- 2019.11.15 목표가 51,000 투자의견 HOLD
- 2019.11.04 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.06.09 목표가 54,000 투자의견 BUY KTB투자증권
- 2020.05.29 목표가 52,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2020.05.28 목표가 62,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권
- 2020.05.27 목표가 52,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권
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