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[투데이리포트]한국콜마, "컨센서스 부합 전망…" BUY(유지)-SK증권
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| SK증권에서 17일 한국콜마(161890)에 대해 "컨센서스 부합 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 82,000원을 내놓았다. SK증권 전영현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 한국콜마(161890)에 대해 "- 2 분기 매출액 4,161 억원(YoY +15.6%)과 영업이익 348 억원(YoY +41.8%) 추정 - 컨센서스 매출액과 영업이익 4,243 억원과 356 억원에 대체로 부합할 전망 - 다만, 무석 법인 가동률 상승 지연과 PTP 법인 수주 부진이 지속되고 있는 상황 - 향후 점진적인 중국 법인 가동률 회복에 따라 실적 추정치 상향이 가능할 전망 "라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "국내 화장품에서 단기 모멘텀을 기대하기 보다는 향후 1) 무석 법인 가동률 상승과 2) 원가 안정화에 따른 제약 부문의 영업마진 회복 시그널을 트래킹할 필요가 있다. 중국 화장품 시장 성장과 브랜드 난립에 따른 수혜 기대감은 여전히 유효하다고 판단, 현 주가는 충분히 매력적인 수준이다. 투자의견 Buy 와 목표주가 82,000 원을 유지한다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 85,769 | 100,000 | 76,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 82,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 76,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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