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[투데이리포트]한국콜마, "이슈의 중심, 화장…" BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 15일 한국콜마(161890)에 대해 "이슈의 중심, 화장품에서 제약으로"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 76,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 한국콜마(161890)에 대해 "- 2Q 매출액 4,117억원 (+14.3% YoY), 영업이익 358억원 (+45.8% YoY) 예상 - 히트상품 부재 등으로 국내 화장품 성장률 둔화, 중국은 1Q와 비슷한 성장세 추정 - 별도기준 실적 부진에도 CKM의 안정적인 성장으로 시장 기대치를 충족할 전망 - 공동생동에 관한 약가인하 정책 영향 불가피하겠지만 CKM의 수혜 가능성 잠재"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "2분기 실적은 매출액 4,117억원 (+14.3% YoY), 영업이익 358억원 (+45.8% YoY)를 기록할 전망이다. 국내 화장품은 히트상품 부재 등으로 성장률이 +3.6% YoY로 둔화될 것으로 추산되며 중국법인 (북경+우시)은 +11% YoY의 1분기와 비슷한 성장이 예상된다. CKM의 안정적인 성장으로 영업이익은 시장 기대치를 충족할 전망이다. -안정적인 실적 성장이 지속되고 있음에도 제약 사업의 약가인하 정책 불확실성이 주가 상승을 제한할 것으로 판단"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 90,000원까지 높아졌다가 2018년11월 77,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 76,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 85,769 | 100,000 | 76,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 76,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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