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[투데이리포트]한국콜마, "무난한 상반기 더 …" BUY(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 15일 한국콜마(161890)에 대해 "무난한 상반기 더 좋을 하반기"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 대신증권 한유정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 한국콜마(161890)에 대해 "별도 법인의 안정적 실적 성장에 더해 하반기 중 무석콜마 안정화에 따른 실적 기여 및 PTP 신규 매출 발생 기대. CKM 제외, 3Q18 일회성 요인 감안 시 3Q19, 4Q19 영업이익 증가율은 +33% yoy, +20% yoy에 달할 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "2019년 1분기 연결 매출액 3,806억원(+56.9% yoy, +0.2% qoq), 영업이익 317억원 (+76.4% yoy, -20.0% qoq)으로 종전 대신증권 추정 영업이익 361억원은 크게 하회하였으나 최근 낮아진 시장 기대치 및 컨센서스 영업이익 336억원에는 부합한 수준"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 88,700 | 100,000 | 82,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 82,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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