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[투데이리포트]한국콜마, "정상화 …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 16일 한국콜마(161890)에 대해 "정상화 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. 한국투자증권 나은채 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 한국콜마(161890)에 대해 "CJ헬스케어 인수 효과에 힘입어 매출액은 전년대비 77% 증가, 영업이익은 118% 급증한 300억원으로 예상, 컨센서스 320억원과 대동소이할 것이다. 우시 공장 가동으로 인한 영업손실 약 30억원이 반영될 것이나 3분기 제약에서 발생한 약 260억원 일회성 비용 요인이 소멸, 실적 정상화가 예상된다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "2019년 영업이익은 전년대비 86% 급증한 1,500억원(영업이익률 8.9%)으로 예상된다. 한국콜마 본업 영업이익이 690억원에서 870억원으로 27% 증가하고 CKM 영업이익이 120억원에서 630억원으로 급증할 것이다. 자회사 및 비용 정상화가 주요인이다"라고 밝혔다. 한편 "금년 우려는 화장품 부문이다. 내수 화장품 매출액이 2018년 41% 증가해 베이스가 높은 한편 최근 중국 화장품 소비 및 수출 정체는 우려 요인이다. 고객사 실적호조로 차별화할 수 있는가가 관전 포인트이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (MAINTAIN) | BUY (MAINTAIN) |
| 목표주가 | 81,667 | 90,000 | 71,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 71,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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