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[투데이리포트]한국콜마, "국내 매출 성장세 …" 매수(유지)-한양증권
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| 한양증권에서 3일 한국콜마(161890)에 대해 "국내 매출 성장세 다소 둔화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. 한양증권 최서연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한양증권에서 한국콜마(161890)에 대해 "한국콜마의 화장품 사업은 올해 카버코리아, 애터미 등 기존 고객사와 JMI, VT 코스메틱 등 신규 고객사의 수주 증가로 내수 부문이 큰 폭의 매출 성장을 했으며 수출 또한 에보리안 등 기존 고객사 회복과 신규 고객사 런칭 효과가 지속되고 있다.다만, 3분기부터 애터미의 신제품 효과가 소멸되며 매출 비중이 축소돼 개발 중에 있는 제품 출시 전까지는 국내 매출 성장세가 다소 둔화될 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 한양증권에서 "CJ헬스케어는 3분기 포시가 등 도입품목 이탈 영향으로 전년 동기 대비 매출이 감소했으며 위로금 200억 등 일회성 비용 발생으로 영업손실을 시현했다. 4분기부터는 CJ헬스케어 인수 후 정비가 마무리되면서 실적이 정상적으로 반영돼 동사 손익에 기여하기 시작할 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "무석콜마는 10월부터 가동되기 시작했으며 올해 매출액은 80억원, 영업손실 -40억원이 예상되나 작년부터 영업을 진행해 상해 쪽 고객사를 많이 확보한 것으로 파악되며 기초제품 위주의 생산으로 내년에는 BEP 달성이 가능할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 88,923 | 180,000 | 71,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 71,000원을 제시한 바 있다. |
| <한양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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