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[투데이리포트]한국콜마, "일회성 비용은 이제…" 매수(유지)-신영증권
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| 신영증권에서 15일 한국콜마(161890)에 대해 "일회성 비용은 이제 마무리"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. 신영증권 신수연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권에서 한국콜마(161890)에 대해 "CKM법인(CJ헬스케어)의 연결 편입효과를 제외하면 매출액은 전년 동기 대비 29.4% 증가하였음. 이는 별도법인 화장품 사업부문,북경콜마, 캐나다의 CSR법인의 견고한 외형성장 덕분임. 이번 분기까지 200억원의 위로금을 일시에 반영하며 CJ헬스케어 인수 관련 일회성비용이 마무리될 것으로 전망됨. 향후 CKM법인은 14% 수준의 영업이익률을 꾸준히 달성하여 수익성 개선에 기여할 것으로 판단됨"라고 분석했다. 또한 신영증권에서 "별도법인 화장품 부문은 직·간접 수출 호조에 따른 높은 외형성장을 기록하였음. 다만 영업이익은 올해 상반기 대비 소폭 감소한 모습을 보였는데, 이는 방판채널 등에서의 고마진 브랜드 매출 감소와 마스크팩 등 저마진 제품 수주 증가에 따른 것으로 파악됨. 북경콜마의 매출액은 전년 동기 대비 30% 증가하였으나, 색조 비중 증가와 본사와 회계정책 일원화 작업을 올해 말까지 진행함에따라 3분기 영업이익률이 BEP수준에 머물렀음"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 90,462 | 180,000 | 71,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 71,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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