종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]한국콜마, "국내 오프라인 로드…" 매수-KTB투자증권
게시글 내용
| KTB투자증권에서 3일 한국콜마(161890)에 대해 "국내 오프라인 로드샵 업황 침체 영향 2분기 반영"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. KTB투자증권 김영옥 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 한국콜마(161890)에 대해 "국내 화장품 부문을 제외하면 나머지(미국 PTP 및 캐나다 CSR 포함)부문의 실적은 양호한 편. 국내 고객사 채널 부진 영향 반영에 의해 목표가를 소폭 하향하나, 하반기 화장품 직수출 물량 증대 및 제약 공장 생산능력 확대를 감안하면 투자 매력은 유효하다"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "2Q17 북경 콜마의 매출액은 201억원(YoY +56.3%)으로 추정된다. 2016년말 이후 생산효율성이 정상화되었을 뿐만 아니라 중국 로컬사향 오더가 꾸준하게 늘어나고 있어 사드 이슈와 무관하게 활발한 상황"라고 밝혔다. 한편 "2Q17 제약부문의 매출액은 501억원(YoY +19.7%)으로 추정된다. 1분기에 이어 2분기에도 20%수준의 외형 증가세를 기록할 것으로 예상되며, 하반기 제약공장 증설 라인에 대한 생산허가 완료 이후 매출 증가 속도는 더욱 빨라질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 90,000원까지 내려갔다가 110,000원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 100,000원선이 적정목표가로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 99,833 | 120,000 | 88,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 88,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록