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[투데이리포트]한국콜마, "H&B 성장동력 가…" 매수(유지)-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 22일 한국콜마(161890)에 대해 "H&B 성장동력 가세"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 100,000원으로 내놓았다. BNK투자증권 이승은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 100,000원은 직전에 발표된 목표가 90,000원 대비 11.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 한국콜마(161890)에 대해 "동사 주요 고객사의 면세점 및 화장품 수출 성장 둔화 우려에도 불구하고 H&B스토어향 매출 증가로 동사의 성장세는 견조할 것으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "1분기에 국내법인은 H&B스토어 브랜드(카버코리아 등) 및 중국 취엔지엔그룹의 권건화장품 매출이 신규로 편입됨에 따라 매출액이 14% 성장하였다. 베이징법인 역시 매출액이 51% 성장하였고, 지난해 인수한 북미 법인인 PTP와 CSR의 1분기 실적이 온전히 반영됨에 따라 안정적인 흐름을 이어가고 있는 것으로 파악된다"라고 밝혔다. 한편 "중국 사드 보복으로 중국 관련 소비주들의 주가 하락이후 신정부가 출범하면서 중국과의 관계개선에 대한 기대감으로 동사 주가는 저점대비 45.5% 반등하여 우상향 흐름을 이어가고 있다. 1분기 실적까지 시장기대치에 부합함에 따라 동사 주가의 방향성에 긍정적 요소로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2016년7월 125,000원까지 높아졌다가 2016년10월 90,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 100,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 100,842 | 130,000 | 84,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 84,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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