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[투데이리포트]한국콜마, "고정비 증가를 상쇄…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 15일 한국콜마(161890)에 대해 "고정비 증가를 상쇄시킨 큰 폭의 외형 성장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. SK증권 서영화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 한국콜마(161890)에 대해 "1Q17 매출액 2,014 억원(+35.5%), 영업이익 206 억원(y-y +18%)으로 기존 당사 추정치에 부합하는 실적을 시현하였다. 고정비(인건비 y-y +15% 추정) 증가에 따른 우려가 있었으나, 큰 폭의 외형 성장이 이를 상쇄하였다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "2Q17E 역시 현재의 성장 기조를 이어나갈 전망이다. 국내 화장품은 4 월까지 국내 고객사 오더 증가세에는 큰 변화가 없었던 것으로 파악되며, 수출은 신규 고객사 물량이 반영되면서 큰 폭의 성장을 재개할 전망"라고 밝혔다. 한편 "고공 성장세를 이어나가고 있는 제약 부문은 6~7 월 증설 물량 가동 전망이며(Capa 기존 1,500 억원/년에서 연말기준 설비 2,500 억원/년, 디자인 Capa 4,000 억원/년), 트윈스타(고혈압치료제) 제너릭이 2Q17 부터 온기에 반영됨에 따라 1Q17 수준의 외형 성장세는 지속 유지해 나갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 97,000 | 120,000 | 84,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 84,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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