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[투데이리포트]한국콜마, "국내 화장품, 제약…" 매수(신규편입)-SK증권
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| SK증권에서 10일 한국콜마(161890)에 대해 "국내 화장품, 제약, 북미법인 모두 긍정적인 상황"라며 투자의견을 '매수(신규편입)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. SK증권 서영화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규편입)'의견은 SK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 한국콜마(161890)에 대해 "국내 화장품 시장은 H&B 스토어의 호조세, 브랜드숍의 부진, 홈쇼핑 Product(Brand) Mix 의 변화가 지속되고 있는 가운데 동사는 국내 화장품 시장 구조 변화에 최대 수혜를 누리고 있다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "홈쇼핑부문의 절대 강자인 카버코리아(A.H.C), H&B 스토어 기초부문에서 두각을 나타내고 있는 해브앤비(닥터자르트)로부터의 오더가 큰 폭으로 확대되고 있으며, 이외 PB 브랜드들의 오더도 빠른 속도로 증가하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "하반기 대규모 증설을 앞두고 있는 제약부문은 1Q17 에도 y-y +20% 이상의 외형 성장을 시현한 것으로 추정되며, 북미법인은 17 년부터 온기로 실적에 반영될 전망이다. 17 년 북미법인들의 예상 매출액은 889 억원(전사 비중 10.5%)으로 추정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 98,667 | 130,000 | 84,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(신규편입)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 84,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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