종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]한국콜마, "폭풍우 속에 꽃 피…" 매수(유지)-한화투자증권
게시글 내용
| 한화투자증권에서 14일 한국콜마(161890)에 대해 "폭풍우 속에 꽃 피운 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다. 한화투자증권 이승욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 한국콜마(161890)에 대해 "지난해 9월 동사는 미국 화장품 ODM업체인 프로세스 테크놀로지스 앤드 패키징(PTP)를 인수했고, 이와 관련한 매출 136억원이 4분기부터 반영되고 있다. PPT는 열악한 설비를 보유하고 있어 신규 투자가 필요한 상황이며, 동사의 제조기술과 PTP의 색조 기술이 결합되며 향후 북미 시장에서의 영향력이 확대될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "북경콜마는 영업환경 호조에 힘입어 지난해 연간 40%의 높은 성장률을 달성했다. 지난해 상반기 생산설비를 증설한 이후 다양한 로컬 고객사를 기반으로 가동률이 높아졌고, 하반기에는 색조 소비세가 폐지되며 색조 화장품 물량이 증가했다"라고 밝혔다. 한편 "2017년 실적은 매출액 8,8882억원(전년대비 +33.1%), 영업이익 964억원(전년대비 +31.2%)로 추정한다. 2017년 국내 시장은 홈쇼핑과 PB상품을 중심으로 성장세를 지속할 것으로 예상되며, 중국 무석공장 착공 및 PTP 실적이 온기로 반영되며 30%대의 매출 성장과 이익률 개선이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 92,773 | 130,000 | 76,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 76,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록