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[투데이리포트]한국콜마, "견조한 외형 속 수…" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 13일 한국콜마(161890)에 대해 "견조한 외형 속 수익성 개선"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 81,000원을 내놓았다. HMC투자증권 조용선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견인 'MARKETPERFORM'에서 한단계 격상된 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 한국콜마(161890)에 대해 "높은 수익성과 안정적 재무구조가 부각되었던 동사의 강점이 단기 실적 부진으로 훼손된 상태였으나 당분기 실적 공시를 통해 견조한 외형과 수익성 반등 시그널 확인"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "동사 풀케어제네릭, 잇몸치료전문제, 개비스콘 제네릭 높은 실적기여도, CMO 대량생산 강점으로 고마진을 유지해왔으나 전분기 허가권 취득 관련 임상 및 생동성 시험 비용 선제적 반영 영향으로 전사 마진이 훼손했던 점, 당분기 기점 이익률 정상화가 긍정적이며 17년 상반기 capa 증설 및 제형확대로 실적증가 추세를 유지할 것"라고 밝혔다. 한편 "전분기의 일회성 요인 제거된 상황에서 동사 상대적 강점으로 부각되었던 안정적 수익성의 구조적 회복이 확인되었기에 최근 주가반등 추세는 유지될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 90,810 | 120,000 | 76,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 81,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 76,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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