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[투데이리포트]한국콜마, "중국에서 몸집을 키…" 매수(유지)-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 28일 한국콜마(161890)에 대해 "중국에서 몸집을 키워가는 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 90,000원으로 내놓았다. BNK투자증권 이승은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 90,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 한국콜마(161890)에 대해 "현재 중국내 대형 로컬사들의 브랜드 확대와 신제품 개발로 수주가 지속적으로 증가하고 있으며, 10월부터 중국내 색조화장품 소비세 폐지로 색조화장품 수주가 증가할 것으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "현 주가는 중국시장에서 동사의 매출 고성장이 예상됨에도 불구하고 2017F PER 18배에 거래되고 있다. 중국 로컬 고객사 비중이 증가하고 있는 화장품 ODM/OEM 업체의 사드나 화장품 면세점 채널 매출액 영향은 제한적일 것"라고 밝혔다. 한편 "북경공장 설비가 지속적으로 추가되면서 3분기에 이어 4분기에도 매출액 성장이 예상되며 북경콜마법인의 매출기여도가 커질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2016년7월 125,000원까지 높아졌다가 2016년10월 90,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 90,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 108,977 | 132,000 | 83,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 132,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 83,500원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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